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7月28日，沪指盘中窄幅触动上扬，创业板指涨近1%，场内近2800股飘红。
行业板块涨多跌少，电子元件、保障、航天航空、化学制药、电板、通讯开采、塑料成品、花费电子板块涨幅居前，煤炭行业、钢铁行业、动力金属板块跌幅居前。
上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大东说念主工智能愚弄的些许动作》，其中提到，镌汰智能算力使用资本，披发6亿元算力券，加强算力鬈曲平台开发，体系化赞成企业研发和愚弄大模子，加速大模子生态空间汇聚。
华泰证券觉得，大限制算力集群的落地讲解覆按阶段算力需求仍存在较大增漫空间，永久看好AI算力需求的接续增长；国盛证券指出，跟着AI贸易化的接续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云缱绻的黄金10年的强化版；中信证券暗示，提议不绝把抓“AI干线”机遇，重心看好AI Agent及算力干线标的。
华泰证券：永久看好AI算力需求的接续增长
市集关于覆按端算力需求存在较大的预期差。科技巨头加速部署与主权AI的双重驱动为往常AI数据中心的膨大面貌了显然图景，刻下正处于众人范围内下一代超大限制算力集群开发的关键运行期，基础设施落地进度正在提速。大限制算力集群的落地讲解覆按阶段算力需求仍存在较大增漫空间，永久看好AI算力需求的接续增长。
中信建投：算力行业高景气度接续考证 估值或有栽培空间
不绝保举算力板块：一是事迹接续高增长且估值仍处于历史较低水平的北好意思算力链中枢标的；二是有望享受外溢需求、赢得客户或份额破裂的公司；三是上游紧缺的门径；四是跟着GB300的批量出货，提议重情态切1.6T光模块及CPO产业链；五是提议顺心国产算力链。
东吴证券：看好AI算力需求发展
看好AI算力需求发展。一方面英伟达规复向中国市集供应专为其想象的H20算力芯片，并同步推出全新、透澈兼容的NVIDIA RTX PRO GPU系列产物，主要愚弄于智能工场和物流鸿沟的数字孪生AI场景，有望处罚高端算力瓶颈门径；另一方面大模子调用资本大幅着落，跟随DeepSeek等低资本、高性能、开源阵势，带来推理芯片、覆按芯片的不停特地，鼓励AI的端侧愚弄和硬件发展。
国盛证券：A股算力产业链是稀缺的真成长板块
A股算力产业链是稀缺的真成长板块。往常跟着AI贸易化的接续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云缱绻的黄金10年的强化版 ，A股AI干线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。 国外算力复苏趋势照旧较为显赫， 刚毅保举算力产业链关系企业如光模块行业龙头、光器件等。
中信证券：重心看好AI Agent及算力干线标的
推断2025年下半年，提议不绝把抓“AI干线”机遇，重心看好AI Agent及算力干线标的，如料理/办公软件、医疗IT、算力、处事器、云厂商等板块；同期提议兼顾闲隙币、信创、低空经济、机器东说念主等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件等板块。
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